France Digitale et FDJ dévoilent le premier mapping des 400 startups qui transforment le retail français

France Digitale et FDJ UNITED Ventures livrent un état des lieux inédit : le premier mapping national des startups du retail. Présenté à l’occasion du salon Tech for Retail, ce travail recense près de 400 jeunes pousses actives sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du point de vente physique à la marketplace en ligne. L’objectif : documenter la réalité d’un secteur devenu central dans la transformation du commerce.

Une filière qui s’installe durablement dans les usages

Retailtech au service des consommateurs et des commerçants

Le constat est clair : la retailtech française s’est installée durablement dans le quotidien des consommateurs comme dans celui des commerçants. Les innovations concernent tous les aspects du commerce :

• Courses facilitées et parcours personnalisés
• Réduction des retours et optimisation logistique
• Transition vers la seconde main
• Gestion automatisée des linéaires en magasin

Ces solutions, longtemps perçues comme périphériques, sont désormais structurantes dans un marché où l’efficacité opérationnelle et l’expérience client sont déterminantes.

Une filière plus structurée qu’on ne l’imagine

Une présence nationale et des chiffres solides

Le mapping recense des entreprises réparties sur tout le territoire, avec plus de 60% concentrées en Île-de-France. Cette photographie révèle une dynamique souvent fragmentée :

• 400 startups identifiées
• Plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2024
• 35 000 emplois créés depuis leur lancement

Des modèles économiques validés

L’étude souligne que 40% des startups sont déjà rentables, et que 65% adoptent des modèles SaaS ou par abonnement. Les clients sont principalement des grands groupes et des retailers :

• 58% travaillent avec des retailers physiques
• 34% avec des acteurs marketplace ou e-commerce
• 35% de la clientèle totale représente des grands groupes

Du côté du financement, ces jeunes pousses ont levé plus de 7 milliards d’euros depuis leur création, et plus de 90 % envisagent de recruter dans les 12 prochains mois, preuve d’une projection positive malgré un contexte économique plus prudent.

Une maturité en hausse

Deux tiers des startups sont considérées comme matures et robustes, avec 20% déjà internationalisées et 45% qualifiées de scale-ups. Parmi les noms emblématiques du secteur : Back Market, ManoMano, Mirakl, Vestiaire Collective, AB Tasty, Brevo, Exotec, Alma et L’Addition.

L’IA : un socle technologique devenu incontournable

De l’assistance à l’automatisation complète

Le mapping confirme une tendance majeure : l’intelligence artificielle ne se limite plus au marketing ou au service client. Elle devient l’infrastructure invisible, le « système d’exploitation » du retail. Plus de 65% des startups créées ces trois dernières années intègrent l’IA comme pilier central de leur proposition de valeur. La bascule est nette : les outils passent d’IA assistantes à IA agentiques, capables d’agir sur des processus entiers.

Des chantiers opérationnels structurants

Le mapping distingue plusieurs usages concrets de l’IA pour les retailers :

• Service client et expérience : agents IA pour gérer interactions, réduire le coût par contact, améliorer le CSAT, automatisation partielle des tickets (Fentech, Fringuant, Onepilot, Yampa)
• Prévision et pricing : modèles multi-signaux pour anticiper la demande, ajuster stocks et promotions, limiter les ruptures (Akeneo, Flowlity, PricingHUB)
• Post-achat : réduction des retours, lutte contre la fraude, optimisation de la logistique inverse (Baback, Fastoche)
• Recommerce et circularité : inspection automatisée, pricing dynamique, passeport produit digital pour valoriser la seconde main (CrushON, Packtic, WeTurn)
• In-store intelligence : computer vision, smart shelves et étiquettes électroniques pour piloter la disponibilité produit et réduire les pertes (DataGalaxy, Easypicky, Whaly)
• Procurement : scoring fournisseurs, appels d’offres automatisés, planification des stocks et optimisation du cash (AKO, DUKE Analytics, Find & Order, Heuritech)

Du SEO au GEO et l’émergence des AI shopping agents

L’IA transforme également la visibilité des marques :

• Le passage du SEO au GEO (Generative Engine Optimization) oblige les enseignes à produire des contenus compatibles avec les moteurs génératifs pour apparaître comme « réponse de confiance » dans ChatGPT, Perplexity et consorts (Doppler, GetMint, Trajaan, Whiteship).
• L’essor des AI shopping agents, capables de gérer recherches, comparaisons et construction de panier, impose de convaincre à la fois le consommateur et l’agent IA qui le guide.
• Le social commerce et le live shopping continuent de progresser, avec intégration directe de l’achat dans les réseaux sociaux et messageries (ChayAll, IADVIZE, WAX).

Entre accélération et défis structurels

Malgré une dynamique forte, des freins subsistent :

• 15% des startups mentionnent l’internationalisation et la visibilité comme obstacles
• Plus de 10% rencontrent des difficultés à signer avec les grands groupes ou à élargir leur portefeuille client

France Digitale insiste sur le rôle de l’Europe : harmoniser le marché, simplifier la réglementation et soutenir la montée en puissance des acteurs locaux pour leur permettre de rivaliser avec des concurrents extra-européens.

FDJ UNITED Ventures : un partenaire stratégique

Avec 29 000 points de vente, FDJ UNITED offre un terrain unique pour tester et déployer des innovations. Présent également dans le e-commerce via FDJ, Unibet, Parions Sport et ZEturf, le groupe mobilise son fonds Corporate Venture Capital pour identifier, financer et accompagner les startups du retail.

Exemples concrets :

• Acquisition de L’Addition, solution d’encaissement pour bars et restaurants
• Investissement dans Prelude pour explorer l’identification client et la personnalisation des parcours

Les axes prioritaires du fonds : omnicanalité, connaissance client, performance des points de vente et IA appliquée aux usages commerciaux.

Une cartographie appelée à évoluer

Réalisé à partir d’un appel à candidatures ouvert à toutes les startups françaises du secteur, le mapping repose sur des données déclaratives et des sources publiques.

Pour un secteur en pleine transformation, où automatisation, simplification des parcours et maîtrise des coûts sont des priorités, cette première édition offre un éclairage rare : un panorama d’un écosystème mature, innovant et opérationnel, produisant des outils adoptés à grande échelle par les professionnels du commerce.