Quelles sont les intégrations nécessaires au déploiement d’un CRM ?

Zoho

06.09.2023


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Le CRM (Customer Relationship Management), ou Gestion de la Relation Client en français, est un outil essentiel pour les entreprises qui cherchent à entretenir des relations durables et fructueuses avec leurs clients. Il permet de centraliser les informations clients, d’analyser les données, et de favoriser la personnalisation des interactions. Cependant, pour tirer pleinement parti de son potentiel, un CRM doit être intégré avec divers outils tiers.

Les intégrations jouent un rôle crucial dans l’efficacité d’un CRM. Elles permettent d’exploiter les données fournies sur de multiples canaux, ce qui facilite une vue d’ensemble complète du parcours client.

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Cet article est réalisé avec Zoho qui propose notamment une suite de solutions adaptées à vos besoins pour développer votre entreprise.

Pourquoi profiter des intégrations ?

L’un des principaux avantages d’intégrer un CRM à différents canaux est la possibilité d’exploiter des données provenant de diverses sources. Les entreprises interagissent avec les clients sur de multiples plateformes telles que les réseaux sociaux, les emails, les appels téléphoniques, les sites web, les messageries instantanées, etc. Chacun de ces canaux génère des données précieuses sur les préférences, les comportements et les besoins des clients.

En intégrant ces canaux au CRM, les données peuvent être centralisées et analysées de manière holistique. Cela permet aux équipes de vente, de marketing et de service client de disposer d’une vue complète et unifiée de chaque client, facilitant ainsi la personnalisation des interactions. Grâce à une meilleure connaissance des clients, les entreprises peuvent adapter leurs stratégies pour offrir des produits et services plus pertinents, améliorer la satisfaction client et augmenter les taux de conversion.

Les intégrations d’un CRM avec d’autres outils et systèmes au sein de l’entreprise peuvent grandement améliorer l’efficacité opérationnelle. Par exemple, en intégrant le CRM avec des logiciels d’automatisation du marketing, les équipes peuvent définir des campagnes automatisées en fonction des actions des clients, ce qui économise du temps et des efforts tout en augmentant la précision des messages envoyés.

Les intégrations peuvent également rationaliser les processus en éliminant les tâches manuelles et les doublons de données, réduisant ainsi les erreurs et les délais. Une efficacité opérationnelle accrue se traduit par une productivité améliorée et une réduction des coûts, renforçant ainsi la compétitivité de l’entreprise.

Les principales intégrations d’un CRM

Sur un CRM, de nombreuses intégrations sont possibles. L’objectif est de faire le choix des plus utiles afin de répondre précisément aux problématiques de l’entreprise.

Le téléphone

Le téléphone est un moyen de communication essentiel pour interagir avec les clients, spécialement dans le cas des entreprises s’adressant à des professionnels, sur un modèle B2B. Les intégrations suivantes sont nécessaires pour tirer pleinement parti de cette fonctionnalité :

  • SMS : L’intégration de la messagerie SMS permet d’envoyer des messages courts et instantanés aux clients, ce qui facilite les rappels, les notifications et les communications rapides ;
  • Messageries instantanées : Les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Facebook Messenger sont très populaires parmi les clients. Les intégrer au CRM permet d’avoir des conversations en temps réel, d’offrir un support client réactif et de garder une trace des échanges ;
  • Appels : L’intégration des appels téléphoniques au CRM permet d’enregistrer les interactions avec les clients, de planifier des appels de suivi et de disposer d’un historique complet des conversations.

Les emails et logiciels d’automation marketing

La communication par email reste un canal important pour interagir avec les clients. Voici les intégrations clés dans cette catégorie :

  • La synchronisation des communications : L’intégration des comptes de messagerie au CRM assure la centralisation des emails reçus et envoyés, permettant aux équipes de suivre les conversations et de garder une vue d’ensemble des interactions ;
  • Le marketing automation : En intégrant des logiciels d’automatisation du marketing au CRM, les entreprises peuvent envoyer des emails ciblés en fonction du comportement des clients, déclencher des campagnes automatisées et analyser les performances ;
  • La gestion des réponses automatisées : Celles-ci permettent de gagner du temps en envoyant des messages prédéfinis en réponse à certaines actions des clients, comme l’enregistrement d’un compte ou l’achat d’un produit.

Le CMS

Un CMS (Content Management System) est essentiel pour créer et gérer du contenu en ligne. Son intégration avec le CRM offre plusieurs avantages :

  • Le suivi des interactions : En intégrant le CMS au CRM, il est possible de suivre les comportements des visiteurs sur le site web, d’analyser leur engagement et de personnaliser les interactions en fonction de leurs intérêts ;
  • La personnalisation du contenu : Grâce à l’intégration CRM-CMS, les entreprises peuvent offrir un contenu personnalisé à chaque client en fonction de leur historique d’achat, de leurs préférences et de leur comportement.

Les drives et suites bureautiques

Les intégrations liées au stockage et à la collaboration sont essentielles pour une gestion efficace des documents et des tâches bureautiques :

  • Le stockage et partage de documents : L’intégration du cloud (comme Google Drive, Dropbox, etc.) avec le CRM permet de stocker et de partager des documents importants liés aux clients, tels que des contrats, des factures et des devis, auxquels nous reviendrons ensuite ; 
  • La collaboration en temps réel : Les équipes peuvent travailler ensemble sur des documents partagés en temps réel, ce qui améliore la productivité et garantit que toutes les parties sont informées des mises à jour ;
  • L’intégration avec les applications bureautiques : En intégrant le CRM avec des applications bureautiques courantes telles que Word et Excel, les utilisateurs peuvent importer/exporter des données rapidement et efficacement.

Les logiciels de devis et de signature électronique

Les intégrations liées aux devis et aux signatures électroniques simplifient le processus de vente et de contractualisation :

  • Génération et suivi des devis : L’intégration de logiciels de devis au CRM permet de créer facilement des propositions commerciales et de suivre leur statut ;
  • Signature électronique pour les contrats et accords : Les intégrations de signatures électroniques facilitent la validation des contrats et des accords, accélérant ainsi le processus de vente.

L’utilité des intégrations CRM

En intégrant ces différentes fonctionnalités au CRM, une entreprise peut optimiser ses interactions avec les clients, améliorer l’efficacité opérationnelle et fournir une expérience client plus personnalisée et satisfaisante.

Pour vous accompagner et vous aider, Zoho vous permet d’intégrer l’intégralité de ces fonctionnalités à votre CRM. La suite de solutions vous propose notamment des outils adaptés à vos besoins afin d’optimiser le potentiel de développement de votre entreprise.

L’objectif est ainsi de maximiser la récolte d’informations pour en optimiser le traitement, tout en fluidifiant les processus internes, facilitant la vie des employés, entre autres.

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