Dernier kilomètre : L’internalisation logistique des géants va coûter 20 points de marché aux indépendants

Un graphique publié par le Boston Consulting Group (BCG) et Flywheel sur LinkedIn met en lumière une transformation majeure du e-commerce en Europe de l’Ouest et Centrale. Entre 2010 et 2030, le marché va plus que doubler, passant de 396 milliards d’euros en 2020 à 895 milliards d’euros en 2030. Mais derrière cette croissance impressionnante se cache une réalité inquiétante pour les acteurs indépendants : le contrôle du dernier kilomètre par les grandes plateformes redistribue les parts de marché de manière drastique.

Une consolidation accélérée du marché

Le graphique BCG/Flywheel montre que le marché du e-commerce européen est en train de se concentrer. Trois dynamiques principales se dégagent :

• Amazon, stabilisé autour de 26-27% de parts de marché sur la décennie 2020-2030, renforce sa position grâce à l’internalisation massive de ses livraisons en zones urbaines.
• Le bloc asiatique (Alibaba, Temu, Shein) passe de quasi zéro en 2010 à 20% du marché prévu en 2030, avec Temu atteignant 7%, soit plus du double d’eBay.
• Les acteurs indépendants, regroupés dans la catégorie “Other”, voient leur poids relatif passer de 71% en 2010 à seulement 51% en 2030, soit une perte de 20 points de marché en deux décennies.

Ce qu’il faut retenir : Même si les volumes absolus des indépendants continuent de croître, leur influence relative diminue fortement au profit des plateformes capables de contrôler leur logistique.

L’internalisation logistique, moteur de la domination

Selon l’étude, l’une des tendances majeures pour 2026 et au-delà est l’essor des “Great Insourcers” : les grandes plateformes e-commerce ne se contentent plus de vendre, elles construisent leur propre réseau de livraison. Le constat est clair :

• Internaliser 50 à 70% des livraisons dans les zones urbaines denses permet de réduire les coûts de jusqu’à 40% par rapport aux transporteurs tiers.
• Les plateformes contrôlent ainsi délais, qualité et expérience client, des facteurs essentiels face à des consommateurs exigeants.
• Les volumes ruraux restent gérés par des transporteurs classiques, mais la marge la plus profitable, concentrée dans les zones densément peuplées, est captée par les géants.

Cette stratégie logistique transforme le dernier kilomètre en arme compétitive, rendant l’acquisition de parts de marché plus difficile pour les petits acteurs.

L’impact pour les indépendants et PME

La chute de la catégorie “Other” illustre la pression sur les e-commerçants indépendants :

• Les sites locaux, PME et DNVB passent de 71% à 51% de parts de marché entre 2010 et 2030.
• Les acteurs incapables de rivaliser sur les délais ou la flexibilité logistique risquent de perdre des clients au profit de plateformes mieux intégrées.
• Chaque colis non internalisé par les géants devient une opportunité perdue pour les indépendants, accentuant la compétition sur la qualité de l’expérience et la fidélisation.

La montée en puissance des acteurs asiatiques

Parallèlement, le graphique montre l’émergence du bloc asiatique :

• Alibaba passe de 0% en 2010 à 10% prévu en 2030.
• Temu, inexistant en 2020, atteindra 7%.
• Shein, présent depuis 2020, atteindra 3% du marché.

Ces plateformes combinent prix compétitifs, logistique optimisée et marketing digital agressif, renforçant encore la pression sur les acteurs européens traditionnels.

Les enseignements pour les e-commerçants

Pour survivre à cette redistribution, deux stratégies se dessinent :

1. L’excellence de marque : offrir une expérience produit que Temu ou Amazon ne peuvent pas copier, basée sur le service, la personnalisation ou l’engagement client.
2. Les alliances logistiques : utiliser des solutions de “shipping” mutualisées ou des marketplaces locales pour offrir des délais comparables aux géants sans posséder leur réseau interne.

Conclusion

L’analyse du BCG et Flywheel montre que le dernier kilomètre n’est plus un détail logistique : il devient le cœur stratégique de la compétition e-commerce. La capacité à internaliser, optimiser et maîtriser la livraison transforme la répartition des parts de marché et redistribue le pouvoir entre géants et indépendants. Pour les e-commerçants européens, comprendre cette dynamique est désormais aussi crucial que la gestion du catalogue produit ou la fidélisation client.