Grande distribution avril 2025 : Carrefour et Intermarché dominent, la proximité et le digital en plein essor
La grande distribution poursuit sa transformation sur fond de mutation des usages d’achat et de fragmentation des circuits. D’après les derniers résultats publiés par Kantar sur la période P4 2025 (du 24 mars au 20 avril), les enseignes Carrefour et Intermarché confirment leur dynamique positive, alors que les formats traditionnels comme les supermarchés et hypermarchés reculent. L’étude révèle également une progression marquée des canaux de proximité et du e-commerce alimentaire, dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat et de changements profonds dans les habitudes des foyers français.
Une croissance modérée portée par la fréquence d’achat
Sur cette période, les dépenses en produits de grande consommation (PGC-FLS) ont progressé de +2,1% dans les circuits généralistes. Cette hausse s’explique en grande partie par un nombre plus élevé de passages en caisse, avec une fréquence d’achat en légère augmentation (+0,1 acte par foyer).
Cette reprise de la dynamique transactionnelle profite en priorité aux enseignes les plus visibles et les plus actives commercialement, mais masque une réalité contrastée selon les formats.
Le e-commerce continue de tirer son épingle du jeu
Le circuit e-commerce reste le plus dynamique. Il enregistre un gain de +0,5 point de part de marché valeur, atteignant désormais 10,6%. Cette croissance repose sur le recrutement de 483 000 nouveaux clients sur la période. Une performance qui confirme la montée en puissance du e-commerce alimentaire, désormais bien ancré dans les usages.
Le drive et la livraison à domicile restent les formats privilégiés, notamment pour les achats volumineux ou planifiés. Pour les retailers, cela souligne la nécessité d’optimiser l’expérience digitale, tout en renforçant les capacités logistiques.
La proximité s’affirme comme un levier stratégique
Le circuit proximité gagne également du terrain, avec une hausse de +0,4 point, atteignant 8,1% de part de marché valeur, grâce à 656 000 acheteurs supplémentaires. Le format séduit par sa praticité, notamment dans les zones urbaines ou en périphérie, et capte les achats d’appoint ou de dépannage.
Ce canal devient un axe de développement prioritaire pour plusieurs enseignes qui y voient une opportunité de reconquête territoriale et de renforcement de la fréquence d’achat.
Les supermarchés et hypermarchés en difficulté
À l’inverse, les supermarchés reculent de -0,5 point, à 31,7% de part de marché valeur. Ils perdent 228 000 clients sur la période. Les hypermarchés ne font guère mieux, avec une perte de -0,6 point, à 38%, et un recul de 100 000 clients, couplé à une baisse du panier moyen de -0,94€ par acte.
Ces formats semblent souffrir d’un désalignement entre leur promesse de prix, la contrainte du déplacement, et l’évolution des attentes des consommateurs en matière de rapidité, proximité et praticité.
Carrefour accélère grâce aux hypermarchés et au digital
Le Groupe Carrefour enregistre la meilleure progression de la période, avec un gain de +2 points, atteignant 21,4% de part de marché valeur. La marque Carrefour à elle seule gagne +1,4 point (11,1%) grâce au recrutement de 1,1 million de clients, porté en partie par l’intégration des hypermarchés Cora.
Le digital contribue également à cette croissance : Carrefour Internet progresse de +0,3 point, tandis que les hypermarchés Carrefour gagnent +1,1 point, soutenus par une hausse de la fréquentation. Carrefour Proximité progresse de +0,1 point (2,9%), avec 257 000 clients supplémentaires. Seule ombre au tableau : Carrefour Market recule de -0,1 point (6,8%), dans un contexte de baisse globale du format supermarché.
Intermarché renforce sa dynamique multicanale
Le Groupement Les Mousquetaires continue lui aussi sa progression, avec +1,1 point de part de marché, atteignant 17,9%. Intermarché magasins gagne +0,7 point (14,6%) grâce à 581 000 acheteurs supplémentaires et une fidélité en hausse (+0,6 point).
La proximité Intermarché progresse de +0,2 point (1,2%), soutenue par 97 000 nouveaux acheteurs et +0,6 acte d’achat. Le canal digital est aussi performant, avec Intermarché Internet en hausse de +0,2 point (1,3%), un gain de 64 000 clients, et un panier en forte hausse (+5,22 € par acte). Les investissements publicitaires, en hausse de +23%, ont également contribué à cette visibilité accrue.
U et Auchan poursuivent leur redressement
La Coopérative U gagne +0,5 point (12,6%), aidée par le ralliement du groupe Schiever. Les Magasins U progressent de +0,2 point (10,1%) avec 233 000 nouveaux acheteurs. Proximité U gagne +0,2 point (1,4%), et Internet U contribue à hauteur de +0,1 point (1%).
Auchan Retail progresse de +0,4 point (8,8%), bénéficiant de la reprise de magasins Casino. Auchan Supermarché enregistre une hausse de +0,3 point (2,2%), avec 208 000 clients supplémentaires et un panier en croissance de +1,30 € par acte.
E.Leclerc conforte sa position de leader
Le groupement E.Leclerc gagne +0,3 point, atteignant 24,1% de part de marché valeur. E.Leclerc Internet progresse de +0,2 point (4,8%), grâce à 183 000 nouveaux acheteurs. Les magasins physiques progressent de +0,1 point (19%), avec 1,2 million de passages en caisse supplémentaires. La performance est soutenue par des investissements en prospectus (+3,1 points de pression) et en publicité (+27%).
Lidl, Aldi et Casino : trajectoires contrastées
Lidl progresse légèrement (+0,1 point, à 8%), grâce à 285 000 nouveaux clients et une valorisation du panier (+0,43 € par acte). L’enseigne continue d’améliorer sa perception prix (+1 point) et celle de ses promotions (+2 points).
Aldi gagne également +0,1 point (2,8%) avec 286 000 acheteurs supplémentaires, malgré une forte réduction de ses investissements publicitaires (-53%).
À l’inverse, le Groupe Casino affiche un recul de -0,2 point (3,1%). La proximité Casino perd -0,1 point (0,5%) avec 873 000 passages en caisse en moins. Monoprix (1,5%) et Franprix (1%) se stabilisent, mais l’ensemble reste fragile.
Ce qu’il faut retenir
- Les formats digitaux et de proximité enregistrent les meilleures dynamiques clients.
- Carrefour et Intermarché renforcent leur position grâce à des stratégies omnicanales cohérentes.
- Les supermarchés traditionnels reculent, pénalisés par un format jugé moins agile.
- L’expérience client, la fréquence d’achat et la publicité ciblée sont des leviers majeurs pour gagner des parts de marché.
