Paiement en ligne : Top 8 des acquéreurs marchands en Europe en 2024
L’édition 2024 du Nilson Report, référence mondiale dans l’analyse du secteur des paiements, dévoile les 45 plus grands acquéreurs marchands en Europe, avec un focus sur les volumes de transactions Visa et Mastercard. Ce classement, dominé par des groupes internationaux, reflète les tendances profondes du marché européen : concentration, croissance continue, et importance stratégique des solutions de paiement omnicanal.
Zoom sur le Top 8 des acquéreurs marchands en Europe, tous acteurs majeurs dans la gestion et le traitement des paiements pour des millions de commerçants, physiques ou en ligne.
Un marché en pleine croissance
Selon l’étude, les 45 principaux acquéreurs en Europe ont traité 141,05 milliards de transactions Visa et Mastercard en 2024, soit une progression de +8,4% par rapport à 2023. Cela représente un volume d’achat cumulé de 5 225 milliards de dollars, en hausse de 6,5%. Ces chiffres confirment une dynamique de croissance solide sur un marché structurant pour l’ensemble de la chaîne e-commerce.
Alors que l’instantanéité, la sécurité et la fluidité deviennent des critères déterminants pour les consommateurs, les prestataires de paiement doivent répondre à des exigences technologiques, réglementaires et commerciales de plus en plus fortes. Le classement du Nilson Report montre clairement quels sont les acteurs qui tirent leur épingle du jeu.
Le Top 8 des acquéreurs marchands en Europe en 2024
1. Worldpay : 12,96 milliards de transactions
Leader incontesté du classement, Worldpay se positionne en tête avec 12,96 milliards de transactions traitées sur cartes Visa et Mastercard en Europe en 2024. La société britannique, aujourd’hui propriété de GTCR, propose des solutions à la fois pour le retail, le e-commerce et l’omnicanal. Présente dans de nombreux pays européens, Worldpay continue de s’imposer comme un acteur de référence dans les paiements cross-border.
2. Nexi Group : 11,39 milliards
Le groupe italien Nexi, après avoir intégré Nets (Danemark) et SIA (Italie), confirme son statut d’acquéreur paneuropéen avec 11,39 milliards de transactions. Il se distingue par une forte présence en Europe du Sud, en Scandinavie et en Allemagne. Sa stratégie repose sur l’harmonisation des paiements numériques à l’échelle continentale.
3. Fiserv : 10,34 milliards
L’américain Fiserv, bien implanté au Royaume-Uni via sa marque Clover, totalise 10,34 milliards de transactions. Fiserv combine une expertise technologique forte avec un réseau étendu, ce qui en fait un partenaire apprécié des grandes enseignes et des marketplaces européennes.
4. Adyen : 9,62 milliards
L’entreprise néerlandaise Adyen, particulièrement connue des acteurs e-commerce et DNVB, enregistre 9,62 milliards de transactions. Sa technologie unifiée, sa gestion native de la fraude et sa capacité à accompagner les entreprises à l’international renforcent sa place dans le peloton de tête. Adyen est très utilisée par des marques comme Spotify, Zalando, Facebook ou Uber.
5. Barclays : 9,43 milliards
La banque britannique Barclays, via Barclaycard Payments, reste un acteur puissant sur le marché des paiements, avec 9,43 milliards de transactions. Sa base de commerçants nationaux au Royaume-Uni et son rôle de banque-acquéreur historique contribuent à ce volume élevé.
6. Worldline : 8,08 milliards
L’acteur français Worldline totalise 8,08 milliards de transactions, en grande partie issues de son activité en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Worldline poursuit sa croissance à travers des acquisitions ciblées et des offres verticales (transport, hôtellerie, santé). L’intégration des activités de paiement de SIX et d’Ingenico a renforcé son empreinte européenne.
7. Global Payments Inc. : 6,49 milliards
Présent sur le marché européen notamment via Realex et des partenariats locaux, Global Payments traite 6,49 milliards de transactions. L’entreprise américaine développe des solutions pour les PME comme pour les grandes entreprises, avec une approche centrée sur l’innovation technologique et l’optimisation de l’expérience client.
8. J.P. Morgan Payments : 5,88 milliards
En huitième position, J.P. Morgan Payments, branche spécialisée du géant bancaire américain, affiche 5,88 milliards de transactions. Sa croissance s’explique par son positionnement fort sur les verticales B2B, corporate et les services à haute valeur ajoutée. Très présent dans les flux internationaux, J.P. Morgan mise également sur l’innovation via la blockchain et les paiements temps réel.
Ce qu’on observe
Ce classement illustre plusieurs tendances importantes :
- La consolidation du marché : la majorité des volumes est concentrée entre quelques acteurs internationaux, avec une montée en puissance de géants comme Nexi ou Adyen.
- L’importance du cross-border : les acquéreurs les mieux positionnés sont ceux capables d’accompagner les marques dans plusieurs pays européens, voire à l’international.
- La place croissante de la technologie : les solutions full-stack (paiement, lutte contre la fraude, reporting, conversion) deviennent incontournables pour les marchands exigeants.
- L’enjeu de la scalabilité : ces acteurs investissent massivement dans l’automatisation, le cloud, les API et la tokenisation pour répondre à la croissance du commerce omnicanal.
